以植物为基础的食品市场革命白皮书

全球植物性食品市场预计将迎来爆发式增长!

全球肉类和乳制品行业目前正经历着前所未有的混乱和竞争!这些行业日益增长的动荡是由各个领域植物性替代品的发展所驱动的。据预测，到未来十年，世界各地食用的肉、蛋和乳制品中约20%将是植物性的。向植物性饮食的转变是明显和不可避免的。随着各大公司在研发、新产品开发方面的大量投资，这个行业将出现大幅增长，以推出革命性的植物性产品，并创造一个更健康、可持续和负担得起的食品体系。此外，以工厂为基础的市场投资也处于历史新高，2021年和2020年的投资将达到40 - 50亿美元。这是该行业历史上任何一年的三倍。而以植物为基础的肉类，仍然是最大的细分领域，全球投资的兴趣最高植物性海鲜与2020年相比，2021年飙升了近两倍。

新产品开发也推动了该行业的发展，全球超过50%的食品和饮料品牌所有者可能会将新产品开发和研发预算投资于植物性产品。

此外，几家全球零售商致力于增加植物性产品的销售，比如乐购将把肉类替代品的销售增加300%，而亚马逊食品公司承诺在未来几年扩大植物性食品的销售。

由于环境问题优先考虑，消费者正被食品所吸引，因为食品在生产过程中污染相对较少。目前，全球近70%的消费者认为，环境健康以及他们的选择如何影响地球，是他们想尝试植物性食品的主要原因之一。如今，几乎三分之一的美国人已经减少了肉类和奶制品的消费，并认为自己是弹性素食主义者。采用弹性素食饮食的消费者只会增加，预计未来几年整体消费者基数将增长44%。因此，很容易看出为什么植物性食品将成为各大洲的主流，这也强化了它是下一个大的食品革命的事实!

全球植物性食品市场的价值是多少?

2020年，取代肉类、蛋类和奶制品等动物产品的植物性食品的全球市场价值远远超过250亿美元，其中美国市场的贡献超过70 - 80亿美元。美国仍然是植物基变种的最大目标市场，而欧洲则显示出稳定的增长。该行业的一匹黑马是亚太市场，该市场一直在获得稳定的投资，特别是在植物性海鲜方面。

在不同的产品类型中，植物基牛奶已经存在了一段时间，是最大的市场，在所有地区都相当成熟。然而，植物牛奶的增长不会很快下降!

植物性肉类替代品正在引起世界各地灵活主义者越来越多的兴趣。2021财年，全球植物性肉类市场价值56亿美元，到2030年可能超过340亿美元，经历强劲而持续的两位数增长，复合年增长率超过22%。最突出的以植物为基础的肉类类别是牛肉替代品，占全球市场份额的五分之二以上，预计将保持其主导地位，未来10年其份额将不断增加。其次是植物性鸡肉，到2021年将占据30.7%的市场份额。然而，随着它的成熟和其他类别的增长，它的份额可能会下降。

以植物为基础的海鲜，以植物为基础的鸡蛋仍处于萌芽阶段，在成为主流之前还需要一段时间。然而，植物性海产品仍有很大的持续发展机会，预计从2022年到2032年全球复合年增长率将达到31.3%。植物海鲜市场在2021年的投资也比前几年翻了一番。

尽管肉类替代品的市场份额还不到传统肉类市场的5%，但其增长速度是传统肉类市场的4-7倍。这增加了新玩家和现有玩家的成长机会。

植物性食品增长的驱动力是什么?

• 增长的主要驱动力之一是涌入这一市场的投资以及投资者的持续兴趣。现金流使工厂品牌能够实现产品线多元化，实现规模经济，拓宽分销渠道，以进入新的市场
• 消费者对植物肉制品的兴趣不断上升，是美国各地杂货店销售增长的主要驱动力，其增长速度几乎是食品销售总额的两倍。以植物为基础的肉类市场正在迅速扩大，2021年零售行业的销售额增长了45%，比前两年增长了72%。随着全球植物性肉类市场的机会越来越多，主要公司正在开发各种新的方法来提高他们在零售领域的销售。
• 电子商务和餐饮服务业的增长一直是植物市场的重要驱动力。现有的趋势分析表明，餐饮服务市场是最大的，也是最有利可图的销售渠道，而零售和杂货店在为植物品牌提供指定货架空间方面还有待发展。电子商务和D2C渠道也是工厂产品的首选销售和分销渠道
• 新产品发布的增加也是整个行业的关键增长动力，因为它激发了消费者的兴趣，激励他们尝试不同的格式、口味等

植物性食品市场的顶级参与者

植物性食品市场的顶级参与者和颠覆者无疑是Beyond Meat和Impossible Foods等公司。其他一些公司也在迅速赶上，比如:

• Planterra食物
• 嘉里集团
• 艾米的厨房
• Upside Foods (Memphis Meat)
• Ojah
• 无鳍的食物
• Sunfed肉类
• ChickP
• 阔恩食品
• 在屠夫面前
• v2food
• Aspire食品集团
• Aleph农场

这些公司通过扩大植物性产品的分销，并开展广告宣传，突出其多样性的可能性，正在获得竞争优势。他们还在制定战略合作，合资协议，以获得在该行业的竞争优势。这种合作关系的一个重要例子是Beyond Meat和百事可乐公司。双方于2022年1月签署了合资协议，计划推出基于植物的Beyond Meat®肉干作为其首款产品。此外，他们还宣布了“地球伙伴关系”，目标是一起制作植物性零食和饮料。这次合作让Beyond Meat有机会利用百事的生产和营销专长开发新产品。对百事可乐而言，它可以深化在植物类产品上的投资，同时与肉类替代品的顶级创造者之一合作。

随着几个领先的工厂品牌努力巩固他们的地位，重点是引入新的产品线，加强他们的供应链，分销网络和传统和在线零售渠道的影响力。但最重要的竞争因素是味道、模仿或优于动物肉的质地、与动物产业平价的价格以及可用性。获胜的品牌将是那些能够在上述因素上表现出强大竞争力的品牌。

植物蛋白的创新正在推动植物基市场向前发展

一些植物蛋白在应用上是主流和成熟的，例如大豆和豌豆，由于其可用性、消化率和蛋白质密度以及中性的味道，占据了95%的植物蛋白市场，然而，植物性品牌所有者面临着增加其替代蛋白质组合多样性的压力。另一方面，成分供应商正在迅速扩大他们的植物蛋白产品组合，包括新的成分，以满足额外的要求，如无过敏原、有机、非转基因、高纤维、高蛋白等。那么选择的关键标准是什么呢?选择合适的植物蛋白需要考虑很多因素，包括供应链和采购的容易程度、味道、配方的灵活性、营养、蛋白质含量、安全性、可持续性和消费者的看法。如今，人工智能被用于筛选植物来源，以获取有助于模拟乳制品/肉类蛋白质的质地和行为的特性。此外，人们正在评估处理蛋白质的新方法，以提高功能，同时保持安全性、真实性和持久性。

尽管人们对昆虫蛋白和人造肉的兴趣日益浓厚，但这些替代蛋白市场还需要十多年的时间才能完全商业化。因此，植物性蛋白质以其生产成本低、市场渗透率高、创新能力强的优势，仍然是最具吸引力的产品!

一些主要的植物蛋白或植物成分制造商有:

• ADM
• 公理
• 美国嘉吉公司
• 杜邦公司
• Ingredion
• 克里
• 泰莱律师事务所
• 现在的食物
• Rouquette

这个市场面临的主要挑战是什么?

尽管以植物为基础的食品市场有大幅增长，但仍有一些严重的挑战阻碍着这一进展。一些重大障碍是产品配方、原材料采购、价格竞争力和缺乏足够的资金。

产品配方:素食主义者不关心食物的质地和外观，而弹性素食主义者则不关心。弹性素食主义者根据外观、味道和质地来评估植物性食品，这为顶级植物性食品公司制造模仿动物产品的产品设定了很高的水平。这就需要在产品创造策略、增强成分功能、用宏量和微量营养素补充产品，以提供与动物产品相同甚至更多的营养价值。因此，制造商在基于植物的产品开发过程中面临着许多挑战。

原材料来源:以植物为基础的公司目前担心的是采购问题，包括如何获得足够的原材料。除了农业生产延迟、劳动力短缺、需求波动以及加工和交付的物流问题外，许多品牌所有者还面临着与大流行相关的采购挑战。这对植物性食品品牌的发展构成了一个重大障碍，因为原料的获取是高度定制的，自然也更困难。

具有价格竞争力:由于与研发和原料采购相关的支出，植物性食品被认为更贵，而这一领域的大多数公司都依赖风险投资来为其运营提供资金，这进一步提高了他们的成本。这些因素直接影响到产品的价格。由于目前的规模，植物性肉类企业的基础设施也不完善。他们缺乏基础设施、设备设计、制造能力和先进技术。因此，在成本降低之前，植物性肉类仍将是一种奢侈品，阻碍企业获得成本优势。

资金不足:缺乏足够的资金:由于植物性食品市场的独特性，需要大量投资，特别是在产品开发、研发和产品采购方面。如果没有投资，就不可能开发出在风味、质地、质量、保质期或价格平价方面与动物市场竞争的产品。融资已被证明是一个重大障碍，特别是对植物性食品市场的初创企业而言。为了防止进一步的损失，主要参与者必须首先确定这些挑战的核心，然后相应地设计他们的策略。

对植物性食品市场顶级参与者的战略建议

与任何行业一样，以植物为基础的行业也充满了挑战，如高资本投资、采购问题、供应链短缺、与以动物为基础的行业的高价格竞争。这个生态系统中的参与者必须认识到这些挑战，并努力应对这些挑战，以实现可持续增长。在这份白皮书中，我们重点介绍了植物生态系统中的参与者如何成功应对这些挑战的战略建议。

初创企业和成熟的市场参与者都必须预测未来的供需冲击、价格波动和其他市场不确定性。面向未来就是使用灵活和可扩展的设计策略，以最小的资本投资来抵御波动，并拥抱新技术和机遇。那些通过灵活、创新友好型设计和流程成功应对未来运营的企业将发现这种转变更容易、更快、更经济。

至于印度玩家，准入不足是一个问题。仍有一些地方资金严重不足。因此，国内植物性食品市场的顶级参与者正专注于引入更多的风险投资，这有望解决大部分融资问题。在过去的两年里，该国经历了主要金融家的涌现，像Ahimsa VC和Lever VC这样的玩家成为了领跑者。

目前，植物性食品公司担心原材料的采购问题。除了农业生产瓶颈、需求波动、劳动力短缺以及加工和运输的后勤问题外，许多品牌所有者还受到与大流行相关的采购问题的困扰。此外，干旱或洪水等环境条件会破坏作物，导致原材料短缺。对于植物品牌来说，这可能是一个巨大的损失。为了应对这些挑战，品牌所有者需要使其成分多样化，同时与农民建立合作关系，以可持续的方式采购。